Надзейная сістэма кіравання ўзаемаадносінамі з кліентамі з’яўляецца карыснай і жыццёва важнай у гэтай індустрыі фінансавых паслуг, якая пастаянна змяняецца і моцна канкуруе.
Фінансавыя спецыялісты павінны ўсебакова разумець жаданні і патрабаванні сваіх кліентаў, каб стварыць трывалыя адносіны, якія прынясуць поспех абодвум бакам. Вось дзе фінансавы кансультант CRM прыходзіць.
Што ж, справаздача, апублікаваная Grand View Research, прагназуе, што сусветны рынак CRM дасягне значных 163,16 мільярдаў долараў да 2030 года, растучы з уражлівым CAGR на 13,9%. Але якое дачыненне гэта мае да вас?
Добра. Гэтая тэндэнцыя абумоўлена ўсё большым прыняццем лічбавых тэхналогій, ростам попыту на персаналізаваныя паслугі і неабходнасцю павышэння эфектыўнасці працы. З дапамогай правільнай сістэмы CRM вы можаце ўпарадкаваць свае працэсы, аўтаматызаваць руцінныя задачы і засяродзіцца на тым, што мае значэнне – будаваць трывалыя адносіны са сваімі кліентамі.
У гэтым артыкуле мы паглыбімся ў CRM у фінансавых паслугах і вывучым наступнае:
Асноўныя перавагі выкарыстання сістэмы CRM
Што такое фінансавы кансультант CRM?
CRM фінансавага кансультанта, таксама вядомая як сістэма кіравання ўзаемаадносінамі з кліентамі для фінансавых паслуг, – гэта праграмны інструмент, які выкарыстоўваецца фінансавымі кансультантамі для кіравання ўзаемаадносінамі з кліентамі, адсочвання ўзаемадзеяння і аўтаматызацыі адміністрацыйных задач.
Гэта дазваляе фінансавым кансультантам захоўваць і атрымліваць доступ да важных даных кліентаў у адным цэнтральным месцы, што дазваляе ім даваць персаналізаваныя парады і будаваць трывалыя адносіны з кліентамі.
Добры фінансавы кансультант CRM можа:
Аптымізуйце працэс рэгістрацыі кліента,
Дапамога ў арганізацыі сустрэч і назіранняў, а таксама
Дайце зразумець паводзіны і перавагі кліентаў.
З правільным CRM фінансавыя кансультанты могуць засяродзіцца на тым, што ў іх атрымліваецца лепш за ўсё – прадастаўленні слушных парад і дапамозе кліентам у дасягненні іх фінансавых мэтаў.
Роля CRM фінансавага кансультанта ў бізнэсе
Роля CRM фінансавага кансультанта ў бізнэсе
Для таго, каб ваш бізнес з фінансавымі паслугамі развіваўся, вельмі важна разумець розныя функцыі, якія CRM-сістэма можа выконваць у розных аддзелах. Вось чаму мы дакладна прааналізавалі, як CRM выконвае свае абавязкі ў некалькіх падраздзяленнях вашага бізнесу фінансавага кансультанта.
Кіраванне продажамі
Кіраванне продажамі гуляе важную ролю ў бізнэсе любога фінансавага кансультанта. З дапамогай сістэмы CRM менеджэры па продажах могуць уважліва сачыць за варонкай продажаў і аптымізаваць яе для лепшай прадукцыйнасці. Яны могуць адсочваць патэнцыйных кліентаў і перспектывы, а таксама аналізаваць дадзеныя для паляпшэння працэсу продажаў.
Вы можаце дакладна вызначыць, якія маркетынгавыя каналы ствараюць найбольш кваліфікаваных патэнцыйных кліентаў, выкарыстоўваючы складанае адсочванне. Акрамя таго, вы можаце вымераць свае каэфіцыенты канверсіі і вызначыць, дзе аптымізаваць, каб палепшыць прадукцыйнасць варонкі продажаў.
2. Гандлёвыя прадстаўнікі
Гандлёвыя прадстаўнікі з’яўляюцца авангардам бізнесу любога фінансавага кансультанта. Такім чынам, ім патрэбны правільныя інструменты і інфармацыя для заключэння здзелак. Сістэма CRM можа дапамагчы вашым прадстаўнікам кіраваць сваімі патэнцыйнымі кліентамі і планаваць сустрэчы.
Гэта таксама можа даць ім 360-градусны агляд іх перспектыў, у тым ліку пераваг і гісторыі кампаніі.
Даследаванне HubSpot паказала, што кампаніі, якія выкарыстоўваюць CRM, могуць павялічыць прадукцыйнасць продажаў да 29%. Гэта таму, што CRM мае аўтаматызаваныя працэсы, такія як адпраўка электронных лістоў і напамінкаў.
Робячы гэта, гандлёвыя прадстаўнікі маюць больш часу для стварэння значных сувязяў з патэнцыйнымі кліентамі, забяспечваючы ім Бібліятэка нумароў тэлефонаў найлепшыя рашэнні для іх фінансавых патрэб.
Фінансавыя кансультанты
Каб даць вашым кліентам найлепшыя парады і how sellers are deceived on avtto дапамогу, вам трэба будзе дасканала разумець фінансы і амбіцыі кожнага кліента.
Каб зрабіць гэта прасцей, сістэмы CRM могуць даць вам awbdirectory.com і вашай камандзе такія інструменты, як магчымасці адсочвання ўліковых запісаў і візуальныя элементы панэлі прадукцыйнасці, якія дапамогуць вам заставацца арганізаванымі і прапаноўваць актуальныя парады па інвестыцыях.
Але як менавіта вы можаце выкарыстоўваць фінансавы кансультант CRM для паляпшэння эфектыўнасці вашага бізнесу?
Выкарыстоўваючы магутнасць даных CRM, вы можаце даць сваім кліентам індывідуальныя інвестыцыйныя парады. Акрамя таго, вы можаце ўмацаваць адносіны з кліентамі і павысіць узаемадзеянне шляхам маніторынгу і адпаведнага рэагавання на іх камунікацыйныя перавагі.
4. Менеджэры па продажах
Менеджэры па продажах маюць важнае значэнне для поспеху каманды продажаў, і гэта іх абавязак адсочваць прадукцыйнасць і вызначаць, як яны могуць прасунуцца. Гэтую задачу можна палегчыць з дапамогай эфектыўнай сістэмы CRM, якая адсочвае кожную продаж у канвееры, забяспечваючы пры гэтым інфармацыю на аснове даных, каб дапамагчы ў прыняцці важных рашэнняў.
Дапусцім, менеджэр па продажах хоча вызначыць вобласці нізкай прадукцыйнасці ў камандзе. Гэты падыход, які кіруецца дадзенымі, дапамагае менеджэрам спрыяць павышэнню продажаўпрадукцыйнасць іх прадстаўнікоў, ствараючы аснову для больш эфектыўных працэсаў.
